安徽六安新城建設(shè)投資有限公司(下稱“比選人”)擬通過公開比選的方式，確定“安徽六安新城建設(shè)投資有限公司2019年企業(yè)債”發(fā)行的主承銷商，現(xiàn)誠邀符合條件的主承銷商作為比選申請人，并按以下比選方案參加本次比選。

一、項目概況

（一）比選人名稱：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司

（二）比選人地址：六安市金安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大學科技園A2棟8樓

（三）項目名稱：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司2019年企業(yè)債主承銷商比選。

（四）發(fā)行規(guī)模及期限：不超過10 億元人民幣，期限為7年（具體發(fā)行規(guī)模及期限，以發(fā)改委最終批復為準）。

（五）募集資金意向：本次公開發(fā)行所募集資金將用于固定資產(chǎn)投資項目和補充營運資金。

?比選人將在比選申請人中競爭擇優(yōu)確認一名中選人。

二、比選申請人資格要求

（一）具有獨立及依法存續(xù)的法人資格。

（二）具有作為證券主承銷商的資格。

（三）最近三年沒有重大違法違規(guī)行為，信用狀況良好。

（四）具有良好的承銷業(yè)績和行業(yè)口碑；熟悉企業(yè)債發(fā)行程序，擁有熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)團隊；擬派項目負責人具有發(fā)行企業(yè)債成功案例的經(jīng)驗，并具備會計、法律等相關(guān)專業(yè)知識。

（五）法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及自律規(guī)范規(guī)定的其他條件。

三、比選申請人工作要求

協(xié)助比選人完成本次企業(yè)債的申報、發(fā)行工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）配合比選人完成債券發(fā)行前資料準備等工作：包括設(shè)定發(fā)行方案、擬定發(fā)行計劃，協(xié)助比選人選擇合適的發(fā)行窗口期，牽頭項目執(zhí)行，負責組織完成盡職調(diào)查、出具盡職調(diào)查報告、撰寫募集說明書等文件及承銷合同中約定的所有工作任務(wù)。

（二）配合比選人完成企業(yè)債申報工作：包括協(xié)助比選人根據(jù)發(fā)改委要求，梳理和準備申報所需資料，包括撰寫申請文件，積極與發(fā)改委溝通協(xié)調(diào)等。

（三）負責協(xié)調(diào)本次企業(yè)債評級、律所和審計等中介機構(gòu)的工作進度。

（四）債券發(fā)行承銷工作：包括債券發(fā)行認購期間，積極向投資者推銷比選人所發(fā)行的債券，組建承銷團隊參與債券的承銷、認購、余額包銷工作，進行簿記建檔、定價配售銷售，辦理債券開戶和登記托管等工作，使得債券最終以較為合理的價格順利發(fā)行。本次債券應采取承銷團余額包銷方式承銷發(fā)行，即承銷團成員按承銷團協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本次債券的份額承擔債券發(fā)行的風險，在發(fā)行期結(jié)束后，將各自未售出的債券全部自行買入的發(fā)行方式。

（五）債券發(fā)行后續(xù)工作：包括協(xié)助后續(xù)管理、信息披露、付息兌付工作等。

（六）除政策調(diào)整等客觀不可控因素外，比選申請人應該完成的工作和承諾的事項未按時、按質(zhì)完成，比選人可對比選申請人進行處罰。

四、比選文件編制要求

比選人有權(quán)拒絕任何不符合或不響應比選方案要求的比選申請文件。比選申請文件的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：

（一）比選申請人簡介（營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格等文件）。

（二）比選申請人2017-2018年主承銷的企業(yè)債券業(yè)績，尤其是承銷融資平臺（AA類）的企業(yè)債的業(yè)績和承銷比選人及其子公司并已成功發(fā)行債券的情況。

（三）比選申請人參選確認函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明等材料。

（四）比選申請人承諾近三年來無違法、違規(guī)、違約記錄；未被列入經(jīng)營異常名錄；不存在尚未了解或可預見的、影響持續(xù)經(jīng)營的重大訴訟、仲裁或行政處罰；高級管理人員未因違法違規(guī)而受到會影響本次企業(yè)債申報發(fā)行的任何行政、刑事處罰。

（五）比選申請人關(guān)于本次企業(yè)債的相關(guān)工作安排

1、承銷傭金（不包含評級等中介機構(gòu)的服務(wù)費）、發(fā)行利率綜合成本的預估；

2、專業(yè)工作團隊的組建安排及工作分工方案等；

3、本次企業(yè)債申報發(fā)行工作的具體時間安排；

4、本次企業(yè)債發(fā)行計劃和承銷方案；

5、本次主承銷服務(wù)合作協(xié)議草案；

6、其他應說明的事項。

（六）比選申請人關(guān)于取得本項目業(yè)務(wù)的競爭性措施及優(yōu)勢。

（七）其他應說明的事項。

（八）比選申請人提供的所有文件資料采用A4紙打印裝訂成冊（一份正本五份副本），加蓋公章后密封。同時，在封面蓋章并標注“安徽六安新城建設(shè)投資有限公司企業(yè)債主承比選申請文件”后提交比選人，比選申請人應于2019年6月28日17:30時前將比選申請文件郵寄至安徽省六安市金安區(qū)G312國道旁大學科技園A2座8樓，逾期提交視為無效。

（九）比選申請人對其提供的文件資料的真實性、合法性承擔法律責任。

五、比選開始時間及地點

（一）比選時間：2019年7月2日下午2時

（二）比選地點：六安市大學科技園A2座8樓

六、比選評分方法

本次比選嚴格按照《政府采購法》和評分細則進行評審，保證評審公平、公正，維護比選雙方當事人的合法權(quán)益。

七、發(fā)布公告的媒介

本次比選公告在六安市金安區(qū)人民政府官方網(wǎng)站(http://www.ja.gov.cn/)和安徽六安金安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)官方網(wǎng)站(http://jzsfyq.luan.gov.cn/)上發(fā)布。

八、聯(lián)系方式

比選人：安徽六安新城建設(shè)投資有限公司

地? 址：安徽省六安市金安區(qū)G312國道旁大學科技園A2座8樓

郵? 編：237000

聯(lián)系人：鄒經(jīng)理

電 ?話：0564-3936196

本方案最終解釋權(quán)歸安徽六安新城建設(shè)投資有限公司（比選人）所有。